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8月30日,“股神”巴菲特减持(01211.HK)的消息引发轰动。31日早盘,A股低开逾6%,港股低开近8%。

港交所数据显示,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在2022年8月24日以277.10港元/股的减持均价,出售了133万股比亚迪H股,套现近3.7亿港元。

图源:港交所网站

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早在今年7月,因花旗持有比亚迪股份突增2.25亿股,且这一数额与巴菲特创办的伯克希尔·哈撒韦能源公司所持比亚迪股份相契合,市场人士纷纷猜测巴菲特将减持比亚迪股份。

受该消息影响,比亚迪股价曾一度大跌。不过,香港联交所权益披露平台并未显示相关减持信息,该传闻也逐渐淡出人们视野。

直至8月30日港交所披露最新数据,传闻才被证实。

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根据港交所消息,目前,伯克希尔·哈撒韦持有比亚迪股份2.19亿股,占比亚迪H股的持股比例为19.92%。这也就意味着,在此次减持信息披露前,伯克希尔·哈撒韦已减持了495万股。

以277.10港元/股的减持均价计算,巴菲特目前或套现近17亿港元。

中泰国际策略颜招骏认为,“巴菲特的减持仍将继续”,减持的原因很大可能是对比亚迪长期基本面的判断发生变化,或认为其估值已经大幅偏离内在价值。

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巴菲特已卖掉600万股

这是“股神”巴菲特持股14年来首次减持比亚迪股份。

据了解,2008年9月,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦以每股8港元的价格,斥资18亿港元买入比亚迪H股2.25亿股。截至2022年6月底,伯克希尔·哈撒韦旗下Western Capital Group LLC仍以7.73%的持股比例位列比亚迪第四大。

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巴菲特对比亚迪的首次减持发生在今年8月份。据港交所数据,直到8月11日,伯克希尔·哈撒韦依然持有比亚迪股份2.25亿股,在8月24日卖出133万股后,持股数量降至2.19亿股,占比亚迪H股的比例从20.49%降至19.92%。

也就是说,巴菲特在不到一个月的时间里减持了600万股比亚迪股份。若以8月24日的减持均价277.10港元/股计算,已合计套现16.63亿港元。

不少投资者对于巴菲特此前减持未作披露表示疑问。

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实际上,根据港交所披露易规定,大股东增减持股票只有横跨某个整数百分比时,才需要作出披露。简单来说,当大股东的持股量由20.49%降至19.92%时,由于他的股权跨越了20%这个整数百分比,所以必须作出披露。

但若他的股权由19.92降至19.00%,则无需披露。

由此,中泰国际策略分析师颜招骏认为,“不排除巴菲特已经在天天減持的可能”。这一点从CCASS系统內的花旗持仓不断下降也可以看出。

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那么,在车市场发展如日中天之际,“股神”巴菲特为何选择在此时进行减持?

在颜招骏看来,“巴菲特14年来持股比亚迪份额未发生变动,如今减持应该是看到长线的基本面发生变化或估值已经大幅偏离内在价值”,“因为伯克希尔·哈撒韦手持现金达到1054亿美元,公司不缺现金,所以排除了套现转换持股的可能。”

颜招骏表示,“巴菲特的减持短期内会对比亚迪股价造成压力,也将会给市场带来心理压力,特別是对同属新能源车板块的股票带来负面影响。”

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“不过,这不一定代表比亚迪股价已见顶”,颜招骏补充道,“参考巴菲特在2007年7月首次減持,其后中石油股价高见20.25元/股。因此不排除半年后或一年后比亚迪的股价会比现在高的可能性。

数据显示,巴菲特此次出售比亚迪股份后,仍持有比亚迪股份近2.19亿股。以今日收盘价263港元/股的计算,持股市值高达575.97亿港元,投资回报率达31.88倍。

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上半年公司创同期新高

从基本面看,比亚迪作为中汽车龙头企业,今年上半年业绩表现优异。

据比亚迪8月29日晚间发布的2022年半年报,公司上半年实现1506.07亿元,同比增长65.71%;实现归母35.95亿元,同比增长206.35%,营收、净利润均创历年同期新高。

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比亚迪上半年挣的钱已超去年全年。2021年,比亚迪实现归母净利润30.45亿元,同比下降28.08%,出现增收不增利的现象。

业绩大涨主要受益于新能源汽车行业高速发展。今年半年报中,比亚迪将原二次充电及光伏业务被并入到汽车及电池业务中。

上半年,公司汽车及电池业务收入达到1092.67亿元,同比增长130.31%,占总收入比例由上年同期的52%一举升至73%。

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数据显示,上半年,比亚迪问鼎全球新能源汽车销量冠军。公司1-6月份累计销售新能源汽车64.14万辆,同比增长314.90%;其中新能源乘用车63.82万辆,同比增长324.84%,已经超过去年全年汽车销量。

这也与汽车行业发展大趋势一致。中国汽车工业协会数据显示,2022年上半年,新能源汽车产销分别为266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍。

其中,比亚迪新能源汽车市占率达到24.7%,较2021年增长超7.5个百分点。

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不过,相较于汽车业务的优异表现,比亚迪另一主要业务板块手机业务则暗淡许多。

半年报显示,上半年比亚迪手机部件、组装及其他产品业务的收入为410.70亿元,同比下跌4.78%,其占总收入的比例由上年同期的47%降至27%。

对于这一板块业务收入下滑,比亚迪表示主要因为上半年供应链紧张和物流受限对手机行业的影响高于预期,同时,消费需求亦受到经济下行抑制,全球智能手机出货量呈现下降态势。

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值得注意的是,受上游原材料价格上涨影响,比亚迪两大业务毛均出现下滑。上半年,公司汽车相关业务毛为16.30%,较去年同期下降1.73个百分点;手机相关业务毛利率为6.08%,同比略降0.92个百分点。

不过,公司表示在1、3月份对部分车型进行价格调整后,成本压力一定程度上得到缓解。

半年报出来后,多家发布并给予比亚迪“买入”评级。

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安信认为,亚迪未来几年的汽车销量、业绩均较为乐观,三大要素有望持续驱动比亚迪业绩高成长,分别为品牌向上、技术创新和规模效应。申银万国指出,新能源行业需求持续快速复苏,坚定看好快速变革下仍能持续提升市占率的公司,比亚迪将有极大可能走到这场大变局的终点。

市场对于新能源行业的展望也使得比亚迪股价接连上涨。自2020年以来,比亚迪A股股价累计上涨550%,H股股价累计涨幅达到575%。

不过,从半年报披露数据看到,在“股神”巴菲特减持前,已有比亚迪股东进行一轮减持。今年上半年,融捷投资控股集团有限公司减持了近115万股,香港中央结算有限公司减持了101万股。

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(文章来源:界面新闻)

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